深圳光大同创新材料股份有限公司创业板首次IPO公布

　近日，深圳光大同创新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(注册稿) 公布，深圳光大同创新材料股份有限公司本次公开发行股票数量不超过1900万股，公开发行的股票数量占发行后总股本的比例不低于25%；全部为公开发行新股。

　　本次募集资金用于项目及拟投入的募资金额为：光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目，募集资金投资额约4亿元；光大同创研发技术中心建设项目，募集资金投资额约2亿元；企业管理信息化升级建设项目，募集资金投资额5000万元；补充流动资金，募集资金投资额2亿元。本次股票发行后拟在深交所创业板上市。

　　重大事项提示

　　本重大事项提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资者作出投资决策前，应当认真阅读招股说明书全文。

　　一、本次发行相关主体作出的重要承诺

　　公司提示投资者阅读公司、公司实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等本次发行相关责任方作出的与本次发行相关的承诺事项，具体承诺详见本招股说明书“第十三节 附件”之“四、重要承诺、未履行承诺的约束措施”。

　　二、本次发行前滚存利润的分配安排

　　经公司 2021 年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享，具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“三、本次发行完成后滚存利润的分配安排”。

　　三、本次发行上市后公司的利润分配政策

　　本公司提醒投资者关注公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例。公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行完成后公司的股利分配政策”。本公司提请投资者认真阅读该章节的全部内容。

　　核心高管团队

　　马增龙，1977年1月出生，持有香港居民身份证，现任深圳光大同创新材料股份有限公司董事长、总经理。2003年9月至2018年4月，担任上海博琛包装材料厂总经理；2006年8月至2018年9月，担任惠州市光大园实业有限公司执行董事、总经理。

　　张京涛，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于北京市海淀区，担任深圳光大同创新材料股份有限公司董事，合计直接及间接持有公司 29.88%股权。

　　任铎，1983年出生，中国籍，无境外永久居住权，韩国国立庆尚大学经营管理硕士，青岛大学文学学士。2019年9月起任深圳光大同创新材料股份有限公司副总裁、光大同创越南有限公司总经理、青岛音诺电子材料有限公司总经理。

　　公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　　公司控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

　　公司及全体董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

　　保荐人及证券服务机构承诺因其为公司本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

　　中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

　　创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。（曾俞）

(编辑：小佳)